Заказчик

Международная компания ATC International (Великобритания) занимается профессиональным обучением в области финансов и бухгалтерского учета. Основной специализацией компании являются Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).  Компания работает на рынке профессионального обучения в странах Центральной и Восточной Европы. В 6 странах открыты региональные офисы, центральный офис находится в Лондоне.Клиенты ATC International – как индивидуальные слушатели, так и крупнейшие национальные и международные компании, включая большую четверку аудиторских компаний.

Услуги

Проект автоматизации основного бизнес-процесса Компании (продажи, оказание услуг по обучению и сертификации).

Платформы

• Microsoft Dynamics CRM
• Microsoft Windows SharePoint Services

Ситуация

Информационная система на базе Microsoft Access не обеспечивала рост бизнеса:Высокие непродуктивные затраты времени сотрудников за счет низкой производительности системы, пользователи несколько минут ожидали отклика системы. Низкая эффективность работы сотрудников - большое количество типовых документов формируется вручную, высокие затраты времени на формирование управленческой отчетности.Высокая трудоемкость внесения изменений в информационную систему ограничивает развитие бизнеса Компании. 

Выбор решения

При выборе решения была поставлена задача найти гибкое, современное решение, которое должно обеспечить как текущие потребности бизнеса, так и интенсивный рост бизнеса.

Решение

На базе Microsoft Dynamics CRM было разработано решение, обеспечивающее выполнение следующих задач:

Управление продажами

• Единая точка доступа ко всем данным по клиентам и партнерам Компании. Сотрудник получает доступ ко всей информации по организации или физическому лицу в одном месте,  значительно ускоряя свою работу.
• Управление данными по потенциальным клиентам.  Менеджер по продажам хранит всю информацию  по потенциальным клиентам в единой базе и имеет возможность проследить всю историю взаимодействий с потенциальными клиентами. 
• Управление договорными отношениями. Система хранит всю необходимую информацию по договорам с клиентами и обеспечивает контроль актуальности договоров. 
• Выставление и контроль оплаты счетов. Сотрудник формирует счет, акты, счета-фактуры и контролирует оплату в единой точке.
• Управление заказами на учебные материалы. Сотрудник управляет заказами Клиентов на учебные материалы и заказами в полиграфию на печать учебных материалов. Система обеспечивает контроль наличия учебных материалов на складе.

Управление учебными мероприятиями

• Преподаватели. Централизованное хранение контактной информации, истории проведенных мероприятий,  информации о предпочтениях.
• Учебные помещения.  Справочник учебных помещений позволяет легко найти нужное помещение по параметрам цены, вместимости, обслуживанию.
• Планирование учебных мероприятий.  Средства системы позволяют быстро спланировать любое мероприятие на основе данных о учебной программе, дисциплине и типе мероприятия.
• Управление регистрацией слушателей. Продвинутые средства как индивидуальной, так и массовой регистрации слушателей на учебные мероприятия.
• Управление процессом оценки работ слушателей. Средства управления процессом оценки работ слушателей и оповещения слушателей о результатах выполненных работ, сертификации.
• Оценка качества проведенных курсов. Средства ввода оценок слушателей по качеству проведенных мероприятий и средства анализа показателей качества, позволяющие планировать работу по повышению качества услуг. - Массовые рассылки студентам компании информационных материалов. Продвинутые средства рассылки электронной почты по учебным мероприятием с автоматическим формированием вложений в форматах PDF, Excel.

Формирование управленческой отчетности

• Финансовая отчетность по деятельности Компании. Возможность получить полную информацию по финансовой деятельности  Компании за минимальное время.
• Операционная отчетность по деятельности Компании. Множество отчетов по проведенным и будущим мероприятиям позволяют получить данные по деятельности с разных точек зрения.
• Отчетность для клиентов по результатам учебных мероприятий. Клиенты Компании получаю отчетность в том формате  и в том виде, который им нужен.

Формирование документов

• Автоматическое формирование финансовых документов (счета, кредит-ноты, акты, счета-фактуры).
• Автоматическое формирование типовых документов для проведения курса (списки, формы, пропуска, инструкции и т.п.). Практически все шаблонные документы формируются системой, сотрудники Компании тратят минимум времени на подготовку мероприятия.

Также в рамках внедрения был внедрен внутрикорпоративный информационный портал на базе Microsoft Sharepoint Services 3.0, обеспечивающий:

• Хранение документов
• Лента новостей компании
• Единый справочник контактов Компании

Перспективы

• Внедрение клиентского портала.
• Обеспечение электронного обмена  данными с информационными системами крупнейших клиентов Компании, для минимизации повторного ввода данных сотрудниками Компании и ее Клиентов.
• Обеспечение оплаты услуг Компании посредством банковских карт в Интернет.
• Переход на информационную систему всех европейских офисов Компании.

История успеха  http://www.microsoft.com/Rus/dynamics/Clients/client.mspx?id=747&tab=successstories